В 2011 года журнал Forbes составил список из 10 венчурных капиталистов, которым удается раньше других заметить успешные проекты. Эти бизнесмены являются представителями всего трех венчурных фондов — Greylock Partners, Accel Partners и New Enterprise Associates. Именно они смогли увидеть перспективность таких стартапов как Twitter, Facebook и Groupon.
1. Джим Брейер/Accel Partners
Именно благодаря Джиму Байеру Accel Partners смогла открыть миру Facebook, без которого сейчас мы практически не можем представить привычную жизнь.7 лет назад венчурная компания инвестировала в этот проект 12,7 млн. долларов. Кстати, аудитория этой социальной сети на тот момент была меньше миллиона человек.
Среди прочих, конечно, менее заметных проектов инвестора Джима Бейера – онлайн-магазин винтажных и рукодельных поделок «Etsy», видеохостинг Brightcove, компания Legendary Pictures, китайская социальная сеть Renren.
2. Майкл Мориц /Sequoia Capital
Бывший журналист Майкл Мориц на начальных этапах своей карьеры вкладывал свой капитал в такие известные компании как Google, Yahoo и PayPal. Первые крупные прибыли фонду удалось заработать на продаже Cisco, производителя видеокамер Pure Digital, на покупке Amazon и онлайн-магазина обуви Zappos. Не так давно Мориц помог Google приобрести систему для отслеживания авиарейсов ITA Software. Майкл Мориц входит в совет директоров многих компаний, в том числе LinkedIn, 24/7 Customer, Aricent, Gamefly, Klarna and WeatherBug. Его состояние оценивается в 1,8 млрд. долларов.
3. Рейд Хоффман /Greylock Partners
В 2002 году Хоффман покинул PayPal для того, чтобы основать самую популярную на данный момент сеть для профессионалов LinkedIn, которая, впоследствии, вышла на IPO.
В общей сложности Рейд Хоффман стал бизнес-ангелом для более чем 80 начинающих проектов, среди которых Facebook, Zynga, Digg, Flickr, Last.FM и MixerLabs. К сожалению, в свое время инвестор не смог оценить потенциал микроблоговой сети Twitter, о чем он до сих пор сожалеет, но все-таки у него есть небольшой процент акций этой компании.
4. Питер Фентон /Benchmark Capital
Питер Фентон является одним из самых молодых участников первой десятки, но в то же время и одним из самых успешных. Именно он начал инвестировать в Twitter, еще когда там работало всего несколько человек. Он также открыл такие проекты как SpringSource (разработчик Java-приложений) и Yahoo. У Фентона, как и у Хоффмана, есть проект, об отказе которому он сожалеет, Youtube.
5. Скотт Сэнделл /New Enterprise Associates (NEA)
В прошлом Сэндэлл был одним из менеджеров Microsoft., но потом решил сосредоточиться на инвестиционной деятельности. Один из участников рынка говорит о главе NEA: «Все, за что он берется, выглядит по-настоящему целостным». Венчурный фонд хорошо заработал на продаже акций разработчика игр для Facebook и MySpace — компании Playdom, которую позже приобрел Disney за $563 млн.
6. Кевин Ифрузи /Accel Partners
Без Кевина Ифрузи виды Джима Брейера и Accel Partners на Facebook так и остались бы мечтами. Именно он в течение трех месяцев уговаривал Марка Цукерберга и Шона Паркера о встрече. Вскоре Ифрузи почти случайно столкнулся в Чикаго с основателями Groupon, быстро осознал свою удачу и в самые кратчайшие сроки отыскал деньги для инвестиций. В настоящее время он входит в совет директоров сервиса коллективных скидок, а портфель Accel Partners пополнился еще одним ценным активом. Последняя ставка Ифрузи — BranchOut, Facebook-приложение для поиска и установления деловых контактов, аналог LinkedIn в социальных сетях.
7. Питер Тиль/Founders Fund
Питер Тиль основал PayPal, а затем продал его в 2002 году eBay за 1,5 млрд. долларов, и стал активным инвестором. В 2004 году он дал 500 000 долларов основателям никому тогда не известного Facebook, и теперь его доля в социальной сети — основа полуторамиллиардного состояния.
Затем Питер Тиль очень вовремя инвестировал в социальную сеть для бизнесменов LinkedIn, а также в производителя социальных игр Zynga. Среди венчурных успехов Тиля необходимо отметить инвестиции в разработчика программного обеспечения для поиска террористов Palantir и создателя спам-фильтров IronPort Systems, которую потом за 830 млн. долларов приобрела Cisco.
Питер Тиль старается сделать мир и качество жизни людей лучше, поэтому он постоянно вкладывает в проекты, которые занимаются исследованиями в сферах продления жизни, колонизации поверхности открытого моря, а также развитием нового поколения технологий секвенирования ДНК.
8. Питер Баррис/New Enterprise Associates (NEA)
Питер Баррис считается самым успешным венчурным инвестором в истории!
Репутацию провидца партнер NEA получил после сделки с Groupon. Он решил, что проект достоин финансирования, когда тот представлял собой лишь идею двух энтузиастов и имел крайне нечеткие экономические перспективы. При этом от Groupon до Барриса успели отказаться конкуренты из Sequoia и Benchmark. Уже через три года NEA получил 500-кратную отдачу своих средств.
Всего с момента присоединения к фонду в 1992 году Баррис инвестировал более чем в 25 стартапов, которые впоследствии вышли на рынок или были приобретены более крупными игроками. К примеру, в портфеле вложений Барриса — разработчик софта Neutral Tandem (текущая капитализация $570 млн.) и логистическая Echo Global (капитализация $260 млн.). Готовится к IPO и другая компания, в которой NEA принадлежит 23%, — Wi-Fi-провайдер Boingo Wireless.
Помимо Groupon (Баррис входит в совет директоров компании) самыми перспективными проектами инвестор называет производителя серверов MediaBank, рекрутинговый ресурс Jobfox и сервис документальных фильмов SnagFilms.
9. Дэвид Зе/Greylock Partners
Именно его примеру последовали Accel Partners, инвестировав в Facebook. Дэвид Зе помог LinkedIn и интернет-радио Pandora. На счету Зе инвестиции в видеохостинги VUDU и Revision3. Он одновременно входит в совет директоров девяти компаний и наблюдательный совет Facebook.
10. Марк Андрессен/Andreessen Horowitz
Андрессен по праву считается одним из пионеров Web 1.0 и активным инвестором проектов эпохи Web 2.0. Именно он еще в 90-х годах был среди разработчиков браузеров Mosaic и Netscape. Сейчас Марк состоит в совете директоров Facebook и eBay. Он инвестировал в такие проекты как LinkedIn, Twitter, Groupon, Skype и Zynga.
Всех бизнесменов из нашей десятки объединяет одно — умение увидеть перспективность и прибыльность начинающего предприятия. Они прекрасно чувствуют рынок и направление его развития, они знают, что будет интересно их покупателям через несколько лет, что позволяет им принимать решения о вложении миллионов в инновационные стартапы. Даже несмотря на то, что после эры доткомов, доверие к интернет-бизнесу было подорвано и деньги в эту сферы вкладывать никто не хотел. Успешный пример венчурных инвесторов говорит нам о том, что продуманный и взвешенный риск часто бывает оправдан, и для того, чтобы получить результат надо иногда немного времени и …везения.
