По располагаемым данным Порошенко, покупателями бумаг стали JP Морган, BNP Paribas, Goldman Sachs, эт же банки были организаторами их выпуска. Ценные бумаги имеют срок погашения в начале осени 2032, а доходность составит приблизительно 7,375%, проинформировали в Минфине Украины. Road show еврооблигаций прошло на предыдущей неделе в столице Англии, Бостоне и Нью-Йорке.
По сведениям НБУ, спрос на украинские облигации достиг 9,3 млрд долларов.
Новая сделка будет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5 процента годовых.
Выпуск предусматривает 4 равные амортизационные выплаты в 2031—2032 годах.
Средства, приобретенные от размещения этих бумаг, планируется направить на выкуп бумаг в обращении с погашением в 2019—2020 годах, а еще на цели бюджета. Встречи с инвесторами прошли на Британских островах и США.
— Украина вышла на рынок заимствований и привлекла три млрд долларов, привлекла на 15 лет.
В 2015 г была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, инвесторы согласились на списание около 20% основного долга и перенос выплат по оставшемуся на 4 года. Зависимо от рыночных условий страна планировала расположить евробонды на срок 10-15 лет.