Крупнейшая в Российской Федерации компания по продаже товаров для детей «Детский мир» в рамках IPO размещает акции по 85 рублей за бумагу, объем размещения составляет не менее 21 млрд рублей при полной реализации опциона.
Коридор цены размещения в рамках IPO «Детского мира» изменен до 85-90 руб. с 85-105 руб. за акцию, сказал «Интерфаксу» источник в банковских кругах, знакомый с деталями размещения. Первоначально компания ориентировала инвесторов на цену размещения в спектре 85-105 рублей за бумагу, в начале рабочей недели ориентир цены был сужен до 85-90 рублей за акцию, во вторник — до 85-87 рублей. Еще 23,1% — у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), который принадлежит Российскому фонду прямых вложений денег и China Investment Corporation.
АФК «Система» продаст 145 млн 55,7 тыс. акций (19,63%) без учета опциона и 166 млн 814 тыс. (22,57%) при условии его реализации, снизив долю с 72,57% до по меньшей мере 50% + 1 акция, РКИФ — соответственно 64 млн 260 тыс. (8,7%) или 73 млн 900 000 (10%), сократив пакет с 23,1% до как минимум 13,1%. Об этом проинформировал управляющий директор Sberbank CIB Антон Мальков. На момент начала размещения рыночная капитализация компании оценивалась приблизительно в 62,8 млрд руб. АФК сохранит контрольный пакет акций в капитале компании по результатам IPO.
Генеральный руководитель «Детского мира» Владимир Чирахов проинформировал, что компания намерена расширять сеть по стране, и открыть еще 250 магазинов до 2020 г.
Среди клиентов акций «Детского мира», по свидетельству Reuters, фигурируют хедж-фонды и долгосрочные инвесторы, включая суверенные фонды государственного благосостояния.
В средине предыдущего месяца «Детский мир» объявил об участии в IPO. «Система» и РКИФ предоставили банкам-организаторам опцион дополнительного размещения в размере до 15% от объема реализуемых акций. Таким образом, общий объем предложения составляет примерно от 18,4 млрд до 21,1 млрд руб. Если опцион будет полностью выполнен, то акционеры продадут 33,55% уставного капитала «Детского мира», в данном случае доля «Системы» сократится до 50% +1 акция, РКИФ до 13,1%. Исходя из суммы сделки, «Детский мир» тогда был оценен в 42,2 млрд руб.