Структуры Олега Дерипаски выставили на реализацию еще 35,7 млн GDR, они привлекли 500 млн долларов.
Холдинг En+ Group Plc, принадлежащий Олегу Дерипаске, провел IPO на английской бирже. Всего инвесторам предложено 107,14 млн ГДР, торги бумагами на английской и Московской биржах начнутся 8 ноября.
Из общего количества реализованных акций в процессе IPO сама компания привлекла $1 млрд, продав 71 млн GDR из допэмисии, еще $500 млн привлек Дерипаска: его структуры разместили 35,7 млн GDR, предоставив банкам-организаторам опцион на покупку дополнительных 5 млн GDR.
По утверждению Сокова, привлеченные средства компания намеревается потратить на погашение имеющейся у нее задолженности.
С учетом цены размещения капитализация En+ составила к началу торгов $8 млрд. Расписки En+ котируются на LSE в долларах, на Московской бирже — в рублях. En+ завершила первичное размещение бумаг (IPO) на нижней границе ценового диапазона — по $14 за расписку. Еще 500 млн долларов согласился вложить китайский сырьевой трейдер CEFC, который до этого объявил о закупке акций «Роснефти» и привлечении многомиллиардного кредита в банке ВТБ на финансирование собственных русских вложений денег. Как проинформировал источник агентства, РФПИ с партнерами приобрели бумаги En+ на 25 млн. долларов. Без учета опциона на переподписку в рамках сделки размещено 18,8% от увеличенного уставного капитала En+. Компания намерена получить листинг собственных расписок на Московской бирже с 8 ноября. ГДР будут котироваться на английской бирже в долларах, на Московской бирже — в рублях. Как пишет Коммерсантъ, русский фонд прямых вложений денег (РФПИ) вместе с партнерами купил GRD на 25 млн долларов, Катарский суверенный инвестиционный фонд QIA — на 300 млн долларов, а Гонконгская AnAn Group выкупила бумаги на 500 млн долларов.
РФПИ подтвердил участие в IPO в консорциуме с ведущими суверенными фондами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского.
С того времени компания, кстати, и не выходила на первичное размещение. Еще 500 млн долларов получит Дерипаска, продав 35,7 млн расписок. QIA в следствии этого купил бумаги на сумму свыше $250 млн, сообщил один из собеседников агентства.