Сообщается, что русский министр финансов размещает новый суверенный выпуск еврооблигаций сроком на 16 лет, номинированных в долларах.

Спрос на долларовые евробонды, по последним данным, превосходит $5,5 млрд, спрос на еврооблигации в евро составляет приблизительно 2,5 млрд евро.

Руководство РФ выходит на международный рынок капитала уже в 3-й раз за последние 12 месяцев. Английские инвесторы выкупили 40% выпуска, европейские — 18%, русские — 18%, американские — 17%. Ориентир доходности нового выпуска, номинированного в USD, с погашением к началу весны 2035 г находится на уровне 5,5% годовых. Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно.

Организаторами данного размещения выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк (последний выступил в этой роли в первый раз с 2014 года).

Допвыпуск облигаций в евро планируется на сумму один млрд. евро, при всем этом объем долларового транша еще не определен. Специалисты подчеркнули, что размещение в долларах было настолько молниеносным и удачным, что было походе на специализированную операцию. При всем этом заимствования в евро могут превысить объемы прошлого 2018. Кроме того, ведомство доразмещает еврооблигации в евро с погашением в 2025 г.